Avant de pouvoir retrouver Valentin, Clary doit d'abord évoluer dans un monde parallèle pacifiste, dans lequel les Shadowhunters, devenus inutiles après qu'ils sont venus à bout des démons, n'existent plus. Pendant que Clary essaie de ne pas se laisser emprisonner dans cette réalité parallèle, les choses tournent mal à l'Institut...